Действие происходит в будущем, примерно в 2036 году, многие пророчили Земле конец света и, казалось бы, он наступил в тот момент, когда к нашей планете устремились 3 метеорита огромных размеров. Однако Земля смогла пережить катастрофу, несмотря на огромные изменения, вызванные падением небесных тел. 2 метеорита попали в АЭС, расположенные в разных точках, это спровоцировало мощнейшие взрывы и мутации, уничтожив гигантские по площади населённые территории, третий же метеорит, попал в жерло вулкана, что вызвало не только его извержение, но и сеть подземный толчков, которые достигали максимальной амплитуды, вслед за ними возникли цунами, все эти природные бедствия почти уничтожили население планеты. Выжить смогли лишь те, которые вовремя укрылись под защитными куполами, которые хоть и не могли защитить абсолютно от всего, но всё-таки смогли спасти многие жизни. Таких куполов после катастрофы осталось два(по некоторым сведениям, существует и третий), они были возведены вокруг городов Товерон и Аномалит. Товерон представляет собой процветающий город, с развитой инфраструктурой и достаточно большим населением, в нём царят по некоторым меркам, жестокие правила. Зверолюди, кицуне и неко здесь считаются рабами, которые не имеют права появляться на улицах города без специального ошейника и документов, которые подтверждают, что они кому-то принадлежат. В городе также размещена академия по подготовке охотников за артефактами, многие из которых появились вследствие катаклизма. Правитель Товерона никогда не показывает своего лица, известно только, что он сменился, впрочем, горожан это не сильно волнует, пока у них есть крыша над головой и защита, а в городе царит порядок.

Аномалит тоже был большим и процветающим городом, но название своё получил благодаря своему населению, здесь собралось множество мутантов, зверолюди здесь были свободны, поговаривали даже, что где-то в городе есть последние вампиры, хотя доказательств не было.  И хотя города отличались не только своими жителями, но и законами, всё же был некий негласный договор о мире. Города торговли между собой довольно долгое время, но в один день, Аномалит будто взорвался, нечто пробило "Купол" города, что привело к катастрофе. Что случилось и по сей день ни кто не знает, но поговаривают, якобы некоторые высшие чины Аномалита остались в живых и только они знают более менее безопасный путь прямиком к "сердцу" заброшенного города.

Окрестности городов населяют мутанты, самые многочисленные и опасные из них - Вандаги, с зелёным телом, фигурой человека, но гораздо более мощного телосложения, устрашающего размера когтями и зубами они представляют большую опасность, учитывая тот факт, что у них есть зачатки человеческого разума.